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库存加快下降,下周钢价或震荡偏强丨钢市早知道

时间:2022-07-25 来源:坤德钢板网
摘要:本周钢铁市场价格整体涨跌互现,长材、板材各品种迎来久违的反弹,型钢、管材各品种呈弱势下跌态势。基本面来看,铁水步入快速下降通道,五大品种产量进一步下降,整体库存去化速率加快,基本面进一步好转。

本周钢铁市场价格整体涨跌互现,长材、板材各品种迎来久违的反弹,型钢、管材各品种呈弱势下跌态势。基本面来看,铁水步入快速下降通道,五大品种产量进一步下降,整体库存去化速率加快,基本面进一步好转。

7月24日唐山钢市快报

【唐山普方坯】

今日早盘秦皇岛卢龙地区较昨稳报3580元/吨,唐山迁安地区钢坯出厂价格较昨稳报3550元/吨,仓储现货部分报3650元/吨左右含税出库。上午钢坯市场较弱,下游成品材价格窄幅调整,窄带成交一般,型钢偏弱。

型钢

唐山型钢出厂:价格持稳运行,现主流钢厂价格工字钢3970元/吨,角钢3880元/吨,槽钢3930-3950元/吨,市场交投氛围冷清,多谨慎观望,整体成交偏弱。

带钢

唐山145带钢市场:价格暂无报价,当前运输受阻,厂家多已停产,市场停滞。

唐山355带钢市场价格较昨午后涨10,现货主流3780元/吨,市场远期较现货资源价格基本持平,成交一般。

【热卷、冷轧基料】

唐山开平板市场价格持稳,市场主流1500宽普开平板报3780元/吨,锰开平3950元/吨。成交一般,询单较多。

冷轧基料:唐山冷轧基料市场价格持稳,市场主流3.0*1010为375元/吨;3.0*1210为3750元/吨。市场氛围一般,成交清淡。

【中板】

唐山中厚板价格持稳,14-30普板报4060元/吨,低合金报4290元/吨。交投氛围一般。

【管材】

唐山焊管、镀锌管市场:焊管、镀锌管价格稳。4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山京华4910元/吨;4寸焊管唐山京华4070元/吨,过磅含税。需求清淡,成交观望。

盘扣:唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳,2.5m立杆5850-5940元/吨,0.9m横杆5560-5650元/吨,斜拉杆5450-5740元/吨,含税过磅。价格持稳,成交一般。

【建材】

唐山建筑钢材市场价格暂稳,现市场三级大螺纹3840元/吨,三级小螺纹4000元/吨,盘螺4060元/吨,市场报价谨慎,交投氛围一般。

全国各品种市场盘点

1、建筑钢材

本周全国建筑钢材价格稳中偏强。具体来看,本周建筑钢材需求环比上周有所回暖,产量继续下降也已至近几年低位。社库、厂库保持去化状态,另外表观需求本周也现小幅回升。在供需矛盾得到缓解的背景下,市场信心有所恢复。周整体价格呈现稳中有涨态势运行。

表1:全国建筑钢材库存汇总(7.15-7.22)

下周预测:

供给来看:当前建材连续性减产六周,板材连续新减产三周,且本周热卷产量减幅扩大。从近期最新消息来看,受亏损面和市场情绪影响,部分国企/央企计划执行检修,且以卷板品种为主。另外,现阶段“亏损的不产,薄利的少产,盈利的多产”已是钢厂普遍共识,从当前品种利润角度来说,普钢已不符合这个条件,叠加国企/央企加入主动减产/检修的行列,后期钢材供应水平仍有下降空间。

需求来看:目前需求仍处于传统淡季,高温多雨的天气对于需求的释放仍有限制。其次市场看空心态仍较为普遍,需求端观望情绪浓厚,入市积极性更多需要外部刺激带动。最为重要的是现阶段下游终端资金情况并未出现明显好转。因此短期需求仍将维持在此等水平附近。

心态来看:目前市场看空心态仍较为普遍,而随着本周建筑钢材产量在低位继续减少叠加热卷减量扩大,缓解了市场的看空情绪。但现阶段需求端恢复潜力一般,价格的上涨缺乏持续推动力。因此现货商家仍维持谨慎情绪面对市场变化。

综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将以稳中偏强趋势运行,但涨幅有限。

2、热轧板卷

本周国内热轧板卷市场均价出现小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3932元/吨,较上周上涨72元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3861元/吨,较上周上涨73元/吨。

华东市场方面:本周上海热轧板卷市场价格上涨,截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价3780-3800元/吨,1800宽卷报价3860-3870元/吨。1500mm低合金主流报价3940-3960元/吨,1800mm低合金报价4010-4030元/吨。本周上海市场价格呈现底部回升走势,整体上涨60-70元/吨。市场随着价格上涨,成交较为一般,去库难度依然存在,市场接受度不高,涨价动力并不足。总体来看,当前热卷下游整体采货量不及预期,下游多谨慎操作,导致整体商户出货量一般,市场情绪偏弱。另一方面,由于当前高成本资源较多,为减少损失,商户挺价意愿强烈,市场现货价格较为坚挺,对于下周热轧板卷价格预判,仍将以震荡盘整运行为主。

华南市场方面:本周广州热轧板卷价格上涨,需求表现弱。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3800-3830元/吨,低合金卷价格在3980-4000元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨170元/吨。市场方面,本周盘面翻红,市场现货报价跟随上涨。成交方面,本地市场需求仍然清淡,下游采购意愿不足,多数仍持观望态度,因此整周市场成交表现较弱。资源方面,本周市场到货减少,现市场热轧板卷现货库存小幅下降,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在75万吨左右,较上周下降3.1万吨。综合来看,本地市场心态仍然偏空,商家积极去库为主,需求支撑仍然不足,预计下周广东热轧板卷价格或仍将以弱势调整为主。

华北市场方面:华北现货市场跌幅放缓或企稳居多。其中天津地区热卷较上周上涨160元/吨,北京地区热卷价格较上周下跌60元/吨,唐山地区热卷价格较上周上涨140元/吨。邯郸地区热卷价格较上周上涨70元/吨,石家庄热卷价格较上周下跌20元/吨。市场方面,钢厂钢价虽相对坚挺,但下游实际需求同样不容乐观,贸易商为维持资源、资金正常运转,也多宽幅暗降出货,利润倒挂严重,贸易商虽倾向快进快出,降低平均成本,但实际操作有一定困难。需求方面,据下游客户反馈,当前钢价大跌行情下,热卷采购成本虽下滑明显,不过受经济大环境下行影响,自身接单情况也较往年减少3-5成不等,当前市场处在传统淡季环境下,企业备货操作更倾向按需或按单采购,降低原料储备,热轧板卷价格大跌刺激囤货需求的作用减少。综合来看,预计下周京津冀市场热轧板卷震荡盘整运行。

表2:全国主要区域热卷库存变化(7.15-7.22)

下周市场基本面或将小幅改善,目前看由于供给端下降速度依然偏慢,供需平衡空间依然不高。市场短期呈现一定分歧,生产端偏悲观,市场端反而偏乐观,因此在供给端利润改善的情况下,上下端高点均会受到一定抑制。下周价格则预期维持在3750-3850元/吨之间。

3、中厚板

本周全国中厚板市场价格震荡走强,成交好转。

市场方面:

上海本周上海市场中厚板价格震荡调整为主,价格上涨乏力,后期小幅回落,行情走势整体呈现弱稳运行的态势。截至发稿,市场主流普板价格4100元/吨,主流锰板价格4300元/吨,本周市场中板现货价格较上周上涨50元/吨,普锰价差为200元/吨。由于上周上海市场价格跌破市场预期,本周初现货价格受利好消息提振,价格宽幅上行100元/吨。下游客户恐价格继续拉涨,叠加“买涨不买跌”的心理预期,部分需求得到释放,市场表现良好;后期成交量有所回落,同时期货走势偏弱运行,现货价格支撑稍显不足,市场报价小幅下挫,整周市场表现一般。从资源流通来看,部分钢厂检修情况已提上日程,前期行情不佳,部分资源订单被延迟,目前钢厂长协资源在不断到港入库,贸易商资金流通压力尚存。从长三角地区的区域价差来看,目前上海普板与周边地区价差在-30-10元/吨,上海低合金较周边地区价差在-40-10元/吨。综合来看,预计下周上海市场中厚板价格窄幅盘整。

京津冀:本周京津冀中厚板市场价格宽幅下挫,成交偏弱。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在4400-4440元/吨。供应方面,京津冀地区个别钢企高炉、中板产线检修,产能利用率有所下降,预计检修仍要持续一周左右,中板产量整体小幅下降,社会库存连续两周下降,部分规格出现缺货情况。需求方面,本周需求端表现来看,整体不温不火,终端需求疲软现状尚未改变。市场方面,由于利润倒挂贸易商心态偏纠结,跌价卖不动 ,涨价惜货出售,进退两难。目前来看,钢价承受的压力主要集中在需求差,产量和库存高企后期将逐步得到改善。综合预计,下周京津冀中厚板市场价格窄幅震荡调整运行。

广州本周广州中厚板价格大幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4000元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3900-3990元/吨,价格较上周下跌440-500元/吨。市场方面,本周在盘面明显趋弱的影响下,市场心态转差,多数商家报价跟随下跌。成交方面,受下跌行情的影响,下游采购较为谨慎,多数持观望态度,因此整周市场成交也表现较为清淡。资源方面,本周市场去库速度较慢,加上部分新资源仍有到达,现市场中厚板现货库存仍存去库压力,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在22.9万吨左右。综合来看,目前市场心态偏空,加上需求延续疲软,预计下周广东中厚板价格或仍将以弱势调整为主。

供给方面:本周开工率81.54%,周环比持平;钢厂周实际产量144.22万吨,周环比减少0.06万吨;钢厂产能利用率88.69%,周环比下降0.04%;钢厂库存77.54万吨,周环比增加0.20万吨。

库存方面:本周开工率81.54%,周环比持平;钢厂周实际产量144.22万吨,周环比减少0.06万吨;钢厂产能利用率88.69%,周环比下降0.04%;钢厂库存77.54万吨,周环比增加0.20万吨。

表3:主要城市中板社会库存统计(7.15-7.22)

本周中厚板市场震荡走强,钢厂供应量变动不大,成交情况表现有一定放量,市场情绪面开始好转。区域对比来看,南北价差处于较低水平,不利于市场资源流通,综合来看,短期需求开始小幅回暖,预计下周中板市场行情或将窄幅震荡运行。

4、冷轧板卷

本周全国冷轧板卷各大市场价格涨跌互相,整体价格小幅回涨,市场成交整体表现有所好转。基本面看,冷轧产量周环比小幅下降,厂库社库双增,整体库微增。市场方面,本周黑色期货盘面止跌回弹运行,大部分市场现货价格也小幅跟涨,部分市场价格高位补跌。

价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为4388元/吨,周环比上涨7元/吨。主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4220元/吨,周环比上涨80元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价4340元/吨,周环比上涨130元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4270元/吨,周环比上涨130元/吨。

供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率85.11%,周环比持平;钢厂产能利用率82.91%,周环比减少0.07%;钢厂周实际产量为83.92万吨,周环比减少0.07万吨;钢厂库存41.08万吨,周环比增加0.54万吨。

库存方面:21日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存138.79,周环比增加0.06,月环比增加3.49,年同比(公历)增加20.70,年同比(农历)增加21.95。(单位:万吨)21日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存221.55,周环比增加2.19,月环比增加7.82,年同比(公历)增加33.83,年同比(农历)增加36.04。(单位:万吨)

表4:全国29个主要城市冷轧板卷社会库存统计(7.8-7.15)

下周预测:

展望下周全国冷轧板卷市场,笔者预计国内冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。供应方面,本周钢厂产量小幅减少,产量和产能利用率都处于高位,下周预计产量或将仍然处于高位。厂库和社库小幅增加,整体库小幅增加,库存压力突出。市场方面,本周黑色期货盘面止跌反弹,市场信心有所提振,市场交投氛围有所改善。然而当前处于需求淡季,本周整体成交表现一般。政策方面,临近月底各大钢厂陆续出台7月冷轧结算价,上海市场结算价约为4290元/吨。据市场反馈,由于商家成本的持续倒挂,加之市场冷轧库存压力较大,商家对后市看法比较悲观,订货热情不高。据钢厂反馈,当前8月接单缺口较大,而且钢厂自身生产亏损较大,8月或将根据接单情况调整生产排单计划,或将减缓市场供应压力。就下周市场而言,当前全国市场冷轧板卷库存压力较大,资源充足,下游制造业也处于缓慢复苏状态。综合来看,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

5、型材

本周价格总体延续下行趋势,周初以补降为主,期货盘面震荡走走高,市场交投在前2周成交清淡情况下出现一定集中补库,价格也有一定小幅反弹,整体价格较上周仍是下跌,但跌幅收窄,目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌70-90元/吨左右,H型钢全国均价较上周下跌100元/吨,本周厂库社库均出现一定幅度减库,表观需求有一定增加。

价格方面:截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价4020元/吨,环比上周价格下跌107元/吨;588*300H型钢4156元/吨,环比上周价格下跌99元/吨;5#角钢4330元/吨,环比上周价格下跌91元/吨;16#槽钢为4262元/吨,环比上周价格下跌77元/吨;25#工字钢为4381元/吨,环比上周价格下跌79元/吨,详见下表。

表5:全国主要城市H型钢价格汇总(7.15-7.22)


表6:全国主要城市工角槽价格汇总(7.15-7.22)

供应方面:7月22日,本周全国工角槽钢厂开工率为34.8%,较上周(29.6%)增加5.2%,产能利用率为29.34%,较上周(27.7%)增加1.64%。本周全国工角槽产量36.06万吨,较上周(34.05)增加2.01万吨;本周厂内库存103.51万吨,较上周(102.21)增加1.3万吨。

库存方面:本周全国工角槽库存65.13万吨,较上周减4.54万吨;全国H型钢库存71.74万吨,较上周减2.25万吨

下周预测:

(1)供应端来看,轧钢厂和长流程钢厂成品材亏损均有一定收窄,但考虑到库存高企和销售压力,供应水平仍有下降可能;
(2)社库厂库目前仍处于较高水平,虽然有一定降库,但协议户的H型钢库存被动入库对销售存在较大压力;

(3)钢铁消费需求恢复仍然缓慢,市场矛盾点仍集中在供应端产量减幅并不足以缓解供需矛盾,同时价格的快速下跌影响市场情绪,无论是刚需还是投机需求都存在一定抑制,供需错配是制约价格上涨最大因素,短期内这一矛盾难以缓解。

综合预计,下周国内型钢市场价格将弱势运行。

6、无缝管

概述:据mysteel盘点数据显示:截至7月22日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价5561元/吨,较上周继续下跌88元/吨,本周全国多数地区无缝管价格跌幅收窄,跌幅在100-150元/吨不等。

原料方面:本周全国管坯价格止跌反弹,山东管坯价格累涨100元/吨,江苏地区管坯价格累涨80-100元/吨。

市场方面:本周期钢价格低位震荡反弹,原料期货继续震荡走弱,商家信心整体稍有好转。本周炼钢成本继续小幅下行,钢材现货价格弱势反弹。全国无缝管价格继续补跌,较上周跌幅收窄,无缝管原料价格企稳反弹。受多地疫情抬头,持续高温雨季等因素影响,下游开工不及预期,下游持续维持观望;由于上周市场利空因素逐步消化,前期积压订单得到释放,本周整体无缝管需求有所好转,市场商家对后市心态维持平稳。

管厂方面:本周期钢价格震荡上行,全国管坯现货价格累计上涨80-100元/吨不等。本周无缝管成本平稳上移,然受滞后性影响,本周多数管厂报价继续下跌超200元/吨。管坯价格企稳反弹,部分管厂陆续拿坯,管厂原料库存小幅增加;本周管厂订单稍有好转,管厂出货一般,无缝管整体供应维持中低位水平,部分管厂维持检修,本周厂内库存维持高位。

心态方面:本周期钢价格低位震荡上涨,市场心态稍有好转,商家信心依旧不足。

库存方面:本周社会库存继续下行,本周全国无缝管社会库存69.09万吨。

本周全国无缝管价格均价继续下跌88元/吨,全国多数城市无缝管价格下跌100-150元/吨不等。期钢价格上涨,无缝管价格补跌下行,管厂订单维持一般,管厂陆续有检修计划,整体无缝管供应继续维持相对中低水平,管厂库存持续维持高位。全国各地疫情反复,持续高温雨季等因素影响,下游开工不及预期,多数下游持续维持观望,然前期部分积压订单本周得到一定释放,市场成交稍有好转,市场商家维持平稳,综合来看,预计下周全国无缝管价格或弱稳运行。

下周预判

总体来看,基本面率先好转的长材与板材率先反弹,型钢、钢管等品种因矛盾仍需时间消化而弱势运行。现今生产企业亏损严重而主动降产,随着厂内产销矛盾的迅速环节,市场压力也将进一步减轻,基本面有望进一步改善,预计下周国内钢材价格呈震荡走强态势运行。

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